الثبات ـ اقتصاد

أعلن بنك "​دبي​ الإسلامي" المدرج أسهمه في "​سوق دبي المالي​"، إصداره بنجاح صكوك بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات.

ويبلغ معدل ربح ​الصكوك​ 2.950 % سنوياً، والذي يعادل 140 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات، وأصدرت الصكوك في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار ​شهادات​ ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولار من البنك والذي تم إدارجه في كل من بورصة يورونكست دبلن و​ناسداك دبي​، وتم تفويض كل من بنك "ABC"، و"​بنك دبي الإسلامي​"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك ​أبوظبي​ الأول"، وبنك "اتش إس بي سي"، و"مايبانك"، و"​مصرف الشارقة الإسلامي​"، و"بنك ستاندرد ​تشارترد​"، و"بنك وربة"، للعمل بصفة مدارء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدارء سجل ​الاكتتاب​ المشتركين لهذا الإصدار، كما شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية ​القطاع الخاص​ كمدير إصدار مشترك، و"​بنك الكويت الدولي​" كمدير مشارك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاصدار يعتبر الثاني للبنك في أسواق رأس المال الدولية لعام 2019 ، حيث كان الإصدار الأول بقيمة 750 مليون دولار لصكوك إضافية دائمة من الشق الأول في وقت سابق من هذا العام.

وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية شملت ​هونغ كونغ​ و​لندن​ وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين.

وأغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت ملياري دولار ما يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يبلغ 2.7 مرة.